大数据视角下,新能源车险的“危”与“机”
2024年6月28日,由《汽车与配件》和电动工坊联合主办的“迈向可持续发展——2024低碳循环高峰论坛&新能源汽车售后服务峰会”在上海G60科创大厦隆重举行。论坛期间,北京保险服务中心数据智能保险部总经理潘正品以“大数据视角下,新能源车险的‘危’与‘机’”为主题,分享了精彩演讲。本刊记者在此整理演讲中的精华内容,以飨读者。
新能源车险经营情况如何?
身为保险服务中心、数据智能保险部总经理、新能源车险大数据专家,潘正品具有20余年保险从业经验。首先,他阐述了新能源车险经营概况,2021年新能源车险保费达300亿元,并且数字一路攀升,2021-2030年新能源车险保险发展呈上升趋势。
据统计,2023年全年车险保费的总盘为9200亿元,其中,纯车损的赔款达到2000多亿元。到2030年,整个车险保费的总盘大约为12000亿元,预测2030年新能源车险保费可能达4000亿元。
再来看新能源车险经营概况,比如新能源车的报案件数,2022年新能源车险报案达210万件,2023年新能源车险报案则为660万件。从出险率上看,2022年只占据18%,2023年达到了34%,为何出险率增长速度如此之快?潘正品坦言,主要原因在于2022年车险保费有一个大规模的增长,2023年新能源车险的增速依然较快,出险率也会随之攀升,等到新能源车的增速放平稳,那么出险率才可能稳定下来。
从赔款上看,2022年新能源车的每个赔案的赔款大约为5000元,到2023年就涨到了5900元。一部分原因在于大案结案较慢,所以这个数字还会持续增长。
总之,综合商业车险签单保费、商业车险签单件数、商业车险单均保费等方面,当前新能源车险特点包括高增速、高车均保费、高出险率、高赔付。
新能源汽车运行特征与出险率关联性分析
若要进行新能源汽车运行特征与出险率关联性分析,首先可以观察车辆行驶里程特征。数据统计分析,新能源汽车每行驶约4.5万公里,发生一笔商业车险报案。回看燃油车,根据数据可推断,10万公里才发生一起报案,因为私家车、网约车,包括出租车、物流车的行驶里程差异巨大。
这就涉及第二点,车辆使用性质特征。经数据分析推断,营运车辆出险率约为非营运车辆出险率3倍,而行驶里程约为6倍。
第三是车辆行驶区域分布,如果进行行驶区域集中度分析,主要行驶城市占比与出险率负相关,郊区行驶占比与人伤出险率强相关。
观察新能源车故障特征及定损分布,三级故障报警与出险率有一定关联性,动力电池目前出险率还处于较低水平。举例而言,动力电池目前在整个保险理赔里的定损金额并不高,只有约1%。根据推断,原因有几点,包括:中国新能源车的平均车龄可能也就2.1年,新车占比很高,所以尚未迈入动力电池的出险高峰期;动力电池价值高,当电池受损时,很可能是直接发生了全损,所以新能源车动力电池的全损数据占比实际上会更高一些。
值得注意的是,如果分析车辆充电行为特征,快充占比、充电起始SOC与出险率呈正相关。
整体而言,立足于出险率关联性分析,行驶里程与出险率强相关;高营运比例拉高新能源车险出险率;主要行驶城市占比与出险率负相关,郊区行驶占比与人伤出险率强相关;车龄、行驶时长、驾驶行为特征、充电行为、故障报警记录等不同程度影响出险率。
新能源车险蕴藏哪些机会?
毋庸置疑的是,新能源车是一个朝阳产业。在新环境、新局势下,新能源车险蕴藏着很多机会,企业也亟需探索应对举措。
潘正品指出,新机遇可以从三个层面看,首先是产业层,新车销售渗透率高,2024年一度达到50%以上,新能源车险保费增速快;其次是政策层,新能源车险新费改实施,各地政府纷纷出台了一系列扶持新能源车产业的政策,也在进一步落实鼓励消费的政策;最后是技术层,通过研究和数据的采集分析,搭建模式,实现数字化风险管控。
潘正品表示,立足于新能源车险风控策略,需要从三方面进行权衡考虑。首先是风险等量,有效识别车辆实际使用性质、车龄及总里程、日均行驶里程、充电行为等;其次是风险减量,电池衰减主动干预、故障主动干预、欺诈渗漏风险识别等;最后是保费增量,强化保中管理,实现保费增量。
总而言之,新能源车险离不开售后,保险行业与汽车售后密不可分。新能源汽车产业链上的“你我”必须凝心聚力,一起努力把整个行业做得更好。